Estructura de objetos y proceso comercial completo. Base para la implementación.
Modelo propuesto para reflejar el negocio real de Vistage: membresías, Chairs, grupos, eventos y facturación. Dos objetos custom nuevos (Grupo y Evento) más los estándar reorganizados.
Los Chairs lideran grupos de ~12-15 CEOs. Sin un objeto Grupo, no hay forma de asociar a cada miembro con su Chair, medir la retención por grupo ni ver el rendimiento comparativo entre Chairs.
Las renovaciones son el flujo de ingresos más crítico del modelo. Con un pipeline dedicado se activan alertas automáticas T-90/60/30 y el equipo tiene visibilidad completa del Q4 en un vistazo.
Los desayunos mensuales con 600+ asistentes son el mayor touchpoint con miembros y prospectos. Sin objeto Evento, la asistencia no existe en el CRM y no genera datos accionables.
Quote reemplaza HelloSign (firma de contratos nativa, sin coste extra). Subscription reemplaza el pipeline Finanzas y automatiza la facturación: Quote firmada → Subscription activa → evento de cobro → factura en Holded vía Make. Sin intervención manual.
Desde la captación hasta la renovación, con todos los actores, hitos, puntos de HubSpot y la integración con Holded para la parte de facturación. El proceso que el sistema debe orquestar.