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Auditamos el portal en profundidad. Lo que encontramos justifica la inversión antes de empezar. En el escenario conservador, el ahorro en licencias cubre el fee.
Cada número sale directamente de los registros del CRM, auditado el 26 de mayo con acceso directo al portal.
La extensión mapea al campo incorrecto. Los Chairs (ex-CEOs que prospectan a diario en LinkedIn) no ven ningún dato desde HubSpot. Sin valor para el Chair no hay datos, y sin datos no hay sistema.
Los pasos 1 y 2 del workflow están pausados. Cada alta depende de que alguien recuerde ejecutar cada paso en el orden correcto.
Los miembros no renuevan: permanecen hasta que deciden irse. Sin alertas de asistencia baja, impagos o inactividad, el aviso llega tarde.
4 configuraciones incorrectas de isClosed: false. El sistema no registra ventas aunque sí se producen. Arreglo: 24 horas.
El motor está encendido pero la cadena de entrada está cortada. El problema no está en la herramienta, está en cómo está configurada.
Primer quick win: 167 cierres visibles en 24h con un cambio de configuración. Sin mover un solo deal, el forecast pasa de cero a real.
El ahorro en licencias (11.600€) cubre el fee (8.100€) con margen positivo. Coste neto año 1: −3.500€ si prospera la negociación.
Contrato HubSpot vence el 27 de junio. La negociación solo puede liderarla un partner activo, y cuanto antes empiece la relación, más margen hay para negociar.
Los desayunos de septiembre son el primer gran evento del curso. Sin sistema operativo en agosto, se preparan en Excel otra vez.
El diagnóstico y el plan están listos. Con la aceptación, emitimos el contrato y arrancamos la semana del 7 de julio.
Firmar propuestaLideramos la reestructuración de licencias con el equipo comercial de HubSpot. Es donde está el mayor ahorro del proyecto.
Sistema operativo antes de los desayunos de septiembre. El mismo perfil que auditó ejecuta.
Decisión antes del 15 de junio para arrancar en julio con la ventana de negociación HubSpot todavía abierta.